Una integración de GoHighLevel con la telefonía debe ayudar al equipo a entender quién llama, no solo mostrar un número. Con la conexión y los ajustes correctos, Office puede mostrar información disponible de GoHighLevel mientras suena el teléfono. La tarjeta depende de que exista un registro coincidente y de los datos que proporcione la ubicación conectada.
El problema es conocido: entra una llamada mientras alguien busca al cliente en el CRM. La persona repite lo que ya envió y el equipo comienza sin contexto. Tener información relevante en ese momento puede reducir la búsqueda, sin sustituir a quien atiende la llamada ni resolver automáticamente la solicitud.
¿Qué información puede ver el equipo?
La conexión puede proporcionar etiquetas, origen y campos personalizados del CRM. Las próximas citas son una opción de visualización separada, cuando existe información del calendario correspondiente. Elige los datos que ayuden a atender la consulta; no asumas que la tarjeta contiene una copia completa del registro del cliente.
Ejemplo ficticio: una empresa de reparaciones recibe la llamada de alguien que pidió una cotización. El contexto disponible puede ayudar al coordinador a reconocer la consulta y hacer una pregunta útil. No demuestra que se aprobó la cotización ni que exista una cita. El equipo debe comprobar el registro antes de comprometerse con el cliente.
Configura la conexión y la tarjeta de llamadas
- Conecta la ubicación indicada en Settings → Integrations → GoHighLevel → Manage. Usa su Location ID y token de integración privada, con el permiso de lectura de contactos necesario. Mantén el token privado.
- Abre el menú de tu perfil en Office → Inbound Call Info. Habilita GoHighLevel CRM cuando esté disponible; selecciona las próximas citas solo si necesitas mostrarlas.
- En Numbers that alert me, usa Edit numbers, selecciona los números y guarda. No hay números elegidos por defecto. Cada compañero revisa sus propias preferencias.
- Mantén Office abierto y realiza una llamada controlada a un número seleccionado. Usa un contacto conocido y comprueba los datos disponibles antes de depender de la tarjeta.
Separa importaciones y sincronización de citas
La consulta del cliente no exige haber importado el contacto a Zonitel. Import contacts from GoHighLevel controla la copia de contactos; no es un interruptor de sincronización continua en ambos sentidos. Test import crea registros reales: revisa una importación pequeña antes de copiar la lista completa.
Vincula calendarios por separado si necesitas gestionar citas y habilita los permisos correspondientes a las acciones permitidas. Las citas nuevas pueden tardar hasta cinco minutos en aparecer. Usa Sync y comprueba el calendario vinculado correcto antes de concluir que falta una reserva o comunicar un resultado al cliente.
¿Por qué la tarjeta no aparece o está vacía?
Revisa números seleccionados, preferencias guardadas, ubicación conectada y permiso de lectura. Comprueba después que exista información coincidente. Son ajustes personales de visualización: no contestan llamadas, las desvían ni cambian qué teléfonos suenan. Configura las rutas por separado en Call Flow y confirma disponibilidad y condiciones de la integración con Zonitel.
Fuentes y lecturas adicionales
Dale contexto a tu equipo cuando suena el teléfono
Explora las conexiones CRM de Zonitel y consulta tu configuración de GoHighLevel. Podemos revisar información de llamadas, calendarios y condiciones aplicables.