La integración de Zonitel con QQCatalyst archiva grabaciones de llamadas con los contactos y puede crear el contacto si todavía no existe. La sincronización es cada hora: una grabación puede tardar hasta 60 minutos en aparecer. Reduce el manejo manual de audio, pero no significa que toda la información de la agencia se actualice al instante.
En una agencia de seguros, el trabajo posterior a una llamada puede ser tan incómodo como la propia conversación. El agente termina, descarga la grabación, busca el registro y sube el archivo. Si entra otra llamada antes, esa pequeña tarea administrativa puede quedar pendiente y ser difícil de recuperar después.
Conserva la conversación junto al contacto
La integración resuelve ese paso concreto entre el sistema telefónico y QQCatalyst. El equipo sigue usando el sistema de la agencia mientras se archivan las grabaciones. Puede crearse un contacto nuevo con el audio adjunto; explica el proceso al equipo para evitar que duplique manualmente el registro.
Ejemplo ficticio: un prospecto llama para consultar una revisión de póliza. Después de grabar la conversación y completar la siguiente sincronización, el equipo busca el audio en QQCatalyst, sin moverlo manualmente. El agente sigue siendo responsable de revisar el registro y realizar el seguimiento. Una grabación subida no demuestra que se aprobó un cambio de póliza o cobertura.
Cuatro comprobaciones antes de usarla
- En Office, abre Settings → Integrations, busca QQCatalyst y selecciona Manage. Confirma que el acceso esté autorizado para la agencia indicada.
- Habilita la integración y la subida automática de grabaciones, y guarda la configuración. Usa acceso adecuado y protege las credenciales.
- Comprueba que las extensiones elegidas tengan grabación habilitada. La integración no puede subir un audio que nunca se creó.
- Realiza una llamada controlada y revisa el contacto después de la sincronización. Verifica el audio adjunto antes de ampliar el proceso.
¿Por qué no aparece la grabación inmediatamente?
La subida no es instantánea. Respeta el intervalo documentado antes de considerar que falta un archivo por un error. Si sigue sin aparecer, revisa los ajustes habilitados, el acceso a la cuenta y la existencia del audio original. Al consultar a soporte, comparte la hora e identificadores relevantes por un canal privado, sin información innecesaria de clientes.
Asigna un responsable para comprobar la conexión cuando cambie el acceso a la cuenta y revisar una muestra periódicamente. Si pausas la integración, se detiene la nueva sincronización; las grabaciones ya subidas permanecen en QQCatalyst. Define quién hará el seguimiento manual durante la pausa, sin asumir que continúa de forma automática.
¿Sincroniza todo el sistema de la agencia?
No debes asumirlo. Esta guía trata sobre grabaciones y creación de contactos, no sobre datos de pólizas, ventanas instantáneas ni sincronización de resúmenes con IA. Confirma disponibilidad y condiciones con Zonitel. Respeta los requisitos de grabación, acceso y privacidad de tu agencia. Elige qué extensiones grabar: archivar automáticamente no autoriza a capturar cualquier conversación.
Fuentes y lecturas adicionales
Reduce el trabajo de mover grabaciones
Explora Zonitel para agencias de seguros y consulta los requisitos de la integración con QQCatalyst y los cargos que puedan aplicar.